Corporate Finance

Fusies en overnames

‍

Bij Andersen in Nederland ondersteunt ons toegewijde team klanten gedurende hethele fusies- en overnameproces. Of u nu aan de koop- of verkoopkant zit, wijbieden heldere strategieën op maat, afgestemd op uw unieke doelen.. Doorgebruik te maken van ons wereldwijde netwerk zorgen we ervoor dat u de best beschikbare oplossingen krijgt.

‍

We adviseren voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen, maar hebben veel ervaring in verschillende sectoren, dealgroottes en structuren. Onze expertise op het gebied van waarderingen, het structureren van deals en due diligence stelt ons in staat om kritische inzichten te bieden in potentiële kopers en verkopers, realistische bedrijfswaarderingen te leveren en strategieën te identificeren die de waarde voor onze klanten optimaliseren.

‍

Met onze geïntegreerde aanpak, creativiteit en toewijding streven we naar de best mogelijke resultaten bij elke transactie.

Begeleiding bij verkooptrajecten

‍

Bij Andersen zijn we gespecialiseerd in transacties aan de verkoopzijde, waaronder de verkoop van aandelenbelangen, individuele bedrijven, bedrijfseenheden, activa en activagroepen. Ons proces begint met een grondig begrip van uw unieke propositie, de relevante markten en, belangrijker nog, uw specifieke doelstellingen. Door uw doelen te voorop te zetten, zorgen we voor een efficiënte en gerichte aanpak die aansluit bij uw visie.

‍

We ondersteunen u tijdens het hele verkoopproces, van het maken van overtuigend marketing materiaal tot het identificeren en bereiken van potentiële kopers. We stellen voorlopige overeenkomstvoorwaarden vast, evalueren niet-bindende biedingen en coördineren het due diligence-proces, terwijl we tegelijkertijd de onderhandelingen voeren en de transactie afronden. Ons team werkt nauw samen met eventuele extra professionals die u inschakelt, zodat u van begin tot eind verzekerd bent van een vlotte en succesvolle ervaring. Vertrouw op Andersen om u met expertise en toewijding bij uw verkooptransactie te begeleiden, uw waarde te maximaliseren en uw strategische doelstellingen te bereiken.

‍

Begeleiding bij kooptrajecten

‍

Bij transacties aan de koopzijde worden meerderheids- of minderheidsaandelen verworven, evenals de aankoop van activa, activagroepen of individuele bedrijfseenheden. Bij Andersen werken we nauw samen met onze klanten om hun investeringscriteria en zoekstrategie grondig te begrijpen. Dit fundamentele inzicht stelt ons in staat om de meest effectieve overname aanpak te identificeren.

‍

Ons team neemt het voortouw bij het opstellen van een uitgebreide longlist van potentiële overname kandidaten en het starten van vertrouwelijke gesprekken met geïnteresseerde partijen. We begeleiden het volledige overnameproces op deskundige wijze, van de eerste onderhandelingen tot en met de afronding. Met Andersen als partner doorloopt u uw overnametraject met vertrouwen en bereikt u een strategisch én succesvol resultaat.

Fiduciaire ondersteuning en Fairness opinions

‍

Andersen in Nederland helpt raden van bestuur en raden van commissarissen bij het vervullen van hun fiduciaire verantwoordelijkheden. Met onze brede ervaring in fairness opinions bieden wij advies dat gestoeld is op senioriteit, onafhankelijkheid, geloofwaardigheid en duurzame waarderingsexpertise.

‍

Onze professionals hebben een bewezen trackrecord in het verstrekken van fairness opinions, onder meer aan de Nederlandse Staat tijdens de privatisering van genationaliseerde banken, verzekeraars en energiebedrijven, met transactiewaarden tussen €3 en €5 miljard.

‍

Naast privatiseringstrajecten van staatsbedrijven heeft ons team uitgebreide ervaring met onafhankelijke transactie- en bedrijfsbeoordelingen, strategische opties analyses en het uitbrengen van adviezen voor klanten zoals het Ministerie van Financiën, de Tweede Kamer en andere overheids- en semi-publieke organisaties.

Transactiediensten/Due Diligence-ondersteuning

‍

Bij Andersen Nederland bieden wij een krachtig alternatief voor financiële due diligence. In samenwerking met onze internationale collega's leveren wij geïntegreerde fiscale en juridische due diligence-diensten.

‍

Wat ons onderscheidt, is onze onafhankelijkheid, diepgaande rapportage en waarde-gedreven aanpak. Wij zien due diligence niet als een verplichte oefening, maar als een grondige analyse die potentiële dealrisico’s blootlegt en praktische, op maat gemaakte oplossingen aandraagt.

‍

Onze aanpak sluit aan op uw specifieke behoeften, zodat onze bevindingen direct bijdragen aan de transactieanalyse, dealstructurering en onderhandelingsstrategie. Wij voeren uitgebreide beoordelingen uit bij transacties, financieringen en herstructureringen, waarbij we de belangrijkste zakelijke drijfveren en resultaten analyseren.

‍

Met ervaren multidisciplinaire teams combineren wij sectorkennis met financiële, operationele, technische en juridische expertise. Zo begeleiden wij u gedurende de volledige transactielevenscyclus: van de start tot de closing en daarna, met advies dat gericht is op besluitvorming, dealstructurering en waardecreatie.

‍

Ontdek onze waardevolle aanpak in transactieadvies en due diligence en laat ons u ondersteunen bij het realiseren van een succesvolle transactie.

‍

Herstructurering van bedrijven

‍

Andersen ondersteunt organisaties in situaties waarin waarde moet worden beschermd of hersteld. Wij ontwikkelen herstructureringsplannen, begeleiden carve-outs, ondersteunen bij de afstoting van niet-presterende activiteiten en adviseren bij financieringsonderhandelingen met kredietverstrekkers.

‍

Onze expertise wordt ingezet voor strategische optieanalyses en onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen, waarmee klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de verkoop, sluiting of voortzetting van minder presterende dochterondernemingen. Daarnaast helpen wij bij het beoordelen van alternatieve kapitaalstructuren en kredietratio’s en ondersteunen we managementteams tijdens onderhandelingen met financiers.

‍

Ook in de uitvoering staan we naast onze klanten: van het implementeren van herstructureringsplannen en cash management systemen tot het begeleiden van een succesvolle ommekeer bij ondernemingen met continuïteitsproblemen.

‍

Dankzij onze ervaring en multidisciplinaire expertise is Andersen uitstekend gepositioneerd om u te begeleiden bij deze complexe uitdagingen.

‍

Schuldadvies

‍

Andersen Nederland is gespecialiseerd in het aantrekken van kapitaal voor ondernemingen van elke omvang en ondersteunt uiteenlopende transacties, bedrijfsplannen en projecten.

‍

Onze experts richten zich op het ontwikkelen van optimale financieringsstructuren – variërend van senior- en achtergestelde leningen tot mezzaninefinanciering, risicokapitaal en private equity.

‍

Dankzij onze sterke relaties met aanbieders van particuliere schulden en aandelenkapitaal begeleiden wij klanten bij herfinancieringen, herkapitalisaties, overname- en groeifinancieringen, asset-based lending, vastgoedtransacties en leveraged buy-outs.

‍

Ons team beschikt over de expertise om financiële en bedrijfsplannen te ontwikkelen, herstructureringsstrategieën vorm te geven, gevoeligheids- en scenarioanalyses uit te voeren en kapitaalstructuren te optimaliseren. Met ons internationale netwerk van kantoren koppelen wij u bovendien aan de juiste financieringspartners om uw succes te vergroten.

‍

‍

‍

‍